План живёт в смете, факт в бухгалтерии, сравнить их некому.
// План-факт
Сравни план с фактом, пока разница ещё что-то меняет
План-факт анализ показывает не только размер отклонения, но и его причину. «Рой» собирает плановую сумму, фактические затраты и результат в одну карточку и считает разницу за тебя.
Платного тарифа сейчас нет · карта не нужна · регистрация около минуты
Проблема
Отклонение замечают, когда деньги уже потрачены
Перерасход виден в конце квартала, а не в момент, когда его можно остановить.
Причину отклонения объясняют словами, а не цифрами по статьям.
Как это работает
Три поля, две минуты, один вердикт
План
Плановая сумма и ожидаемый результат до старта работы.
Факт
Часы команды, подрядчики, сервисы и прочие расходы по ходу.
Отклонение
Разница в рублях и процентах плюс разбивка, где именно ушло.
План → факт → вывод
Работу сдали. Решение ещё не закрыто.
«Рой» не оценивает людей и не заменяет таск-трекер. Он помнит, зачем вы это затеяли и во сколько это встало.
Решение #018Контрольная дата
Потратили86 400 ₽
Ожидали+20% заявок
Получили+27% заявок
Стоило
Результат
Разница перестаёт быть сюрпризом
- Отклонение в рублях и процентах по каждой инициативе
- Видно, какая статья съела бюджет: правки, согласования, переделки
- Вердикт с учётом и денег, и результата
- История отклонений, по которой видно систематическую ошибку в оценках
Практическое руководство
Считаем на цифрах
Формула01
Как считается отклонение
Абсолютное отклонение это разница между фактом и планом. Относительное показывает, насколько эта разница велика для конкретной суммы: перерасход 30 000 ₽ при плане 100 000 и при плане 3 000 000 это разные истории.
Знак отклонения читается по смыслу статьи. Для затрат плюс это плохо, для выручки и лидов плюс это хорошо, поэтому в отчёте важно держать направление показателя, а не только число.
Отклонение, % = (Факт − План) ÷ План × 100
Порог, после которого отклонение считается значимым, задают заранее. Часто берут 10% для затрат и 20% для результата.
Пример02
Разбор одной инициативы
План: запуск рекламы нового объекта, 190 000 ₽, ожидали 30 лидов к контрольной дате.
Факт: 220 000 ₽ и 37 лидов. Отклонение по деньгам +30 000 ₽, это +16% к плану. Отклонение по результату +7 лидов, это +23%.
Дальше важна разбивка. Если перерасход ушёл в работу, инициатива просто оказалась объёмнее оценки. Если в правки и согласования, дело не в объёме, а в процессе, и в следующий раз та же ошибка повторится.
(220 000 − 190 000) ÷ 190 000 × 100 = +16%
Результат перевыполнен, бюджет превышен умеренно. Вывод: масштабировать, но заложить в план на 15% больше.
Регламент03
Что делать с отклонением
Смысл анализа не в том, чтобы зафиксировать разницу, а в том, чтобы она изменила следующее решение. Поэтому у каждого значимого отклонения должен быть вывод одной строкой.
- Отклонение до порога: ничего не меняем, оценка рабочая
- Перерасход по объёму работ: закладываем поправку в следующую оценку
- Перерасход по правкам и согласованиям: чиним процесс, а не смету
- Результат ниже плана при экономии бюджета: проверяем, не срезали ли нужное
Если вывод не записан, через месяц останется только ощущение «вроде вышло дороже».
Вопросы
Что важно знать до старта
Чем план-факт анализ отличается от отчёта о затратах?
Отчёт о затратах отвечает, сколько потратили. План-факт отвечает, насколько это разошлось с ожиданием и почему. Без плановой суммы факт не с чем сравнивать.
Что если планового бюджета не было?
Тогда вердикт выносится только по результату: план в «Рое» необязателен. Это нормальный сценарий для разбора решений, которые уже закончились.
Как часто сверять план с фактом?
По каждой инициативе в её контрольную дату, а не по календарю отчётности. Момент выбирают так, чтобы эффект уже можно было измерить.
Связанные материалы
Одно решение · около минуты на старт
Запиши ожидания сейчас, чтобы не переписывать их потом
«Рой» напомнит вернуться, когда результат уже можно будет измерить.
Завести первое решение